证券之星音尘，2023年12月15日三好意思股份(603379)发布公告称公司于2023年12月14日禁受机构调研，中信证券王子宁、嘉实基金陈景诚、前海东说念主寿罗江、申万宏源证券马昕晔、圆信永丰胡春霞 汪萍 李阳参与。

具体本体如下：

问：近期，R143加价的原因？

答：展望来岁该居品国内使用配额的量将大幅减轻，且出口配额不能转为内用配额。

问：对制冷剂居品价钱的概念？

答：二代制冷剂价钱相对沉着，盈利水平也较为沉着；三代制冷剂本年三季度以来价差有所扩大，2024年施行配额后，供给量将取得一定适度，但具体价钱走势，还受分娩企业的开泊车情况、卑鄙需求以及上游原材料价钱波动等成分的影响，具有不细目性。

问：何如看待明天三代制冷剂的竞争神情？

答：三代制冷剂的配额政策已谨防发布，举座的竞争神情基本细目。分居品来看，咱们以为HFC-134的蕴蓄度高、竞争神情要优于其他居品。

同期，跟着配额政策的推动、市集行情的周期性波动，配额量少的企业可能会进行委外分娩或将其配额转让，也会出现行业内并购的情况(如巨化与飞源的情况)，明天行业产能会迟缓向头部企业蕴蓄，而一些小、散的产能迟缓退出。

问：2024年度HFCs配额决策相关本体

答：本月初，生态环境部印发的《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分拨决策》，与先前的征求意见稿本体基本保抓一致。

1、HFCs(不包括 HFC-23)分娩配额以生态环境部组织的基线年HFCs分娩核查审定的分娩量为基准，细目各分娩单元2024年度分娩配额，按HFCs品种披发。

2、HFCs(不包括 HFC-23)内用分娩配额左证生态环境部组织的基线年 HFCs 分娩核查恶果，细目基线年各分娩单元某品种 HFCs年均分娩量占宇宙该品种年均总分娩量比例，以此比例和基线年宇宙该品种HFCs年均总出口量盘算各分娩单元该品种HFCs 年均出口量，汲取“内用分娩配额=分娩配额－出口量”的盘算要领，细目各分娩单元 2024年度内用分娩配额，按 HFCs 品种披发。

3、不同品种HFCs配额调养的原则(1)仅可在肯求 2024 年度配额时进行调养；(2)调养不得加多总二氧化碳当量；(3)任一品种 HFCs 的配额调增量不得特出该分娩单元左证本决策分拨要领审定的该品种配额量的10%；(4)HFC-23 不参与调养。

问：来岁，分娩企业间是否会出现配额来往？

答：同品种间的配额来往莫得限制，但也要看该品种的市集行情、企业自己的产能情况等成分。

问：左证《基加利修正案》中对于HFCs削减程度的商定，大部分进展国度将于2024年削减40%，展望将会对来岁制冷剂的市集行情有何影响？

答：大部分进展国度2019年削减10%、2024年削减40%，但削减是迟缓推动的经过，2020年以来，各个践约国每年应该齐有干系的削减安排，而不是在2024年一步到位地削减40%。因此，从量的变化上来说，对来岁影响是和善的。另外，固然配额削减了，但制冷剂的市集需求量是相对沉着的；那么，可能会发生由高GWP值居品向低GWP值居品升沉的情形。

问：昨年四季度，国际、国内的流通及终局要领齐有囤货的行径；本年是否也会有？

答：昨年四季度，基于配额的争夺、居品处于廉价等绝顶原因，分娩厂家、流通、终局要领，齐有超出旧例的囤库存；本年来说，配额基线期已竣事，分娩厂家会基于保险闲居的分娩、发货而备安全库存，流通和终局要领也更多属于是闲居的备货、补库行径。

问：分娩企业的闲居库存是若干？

答：为保险流畅化分娩、闲居供货等，分娩企业会保管40-50%库位的安全库存。因为来岁分娩量受配额限制，不搁置部分拿到配额量较少的分娩企业在年底会多囤一些库存。

问：四代制冷剂的市集情况？

答：当今，四代制冷剂的应用专利尚在保护期内，行业产能较小、居品价钱高，还未大畛域推诈欺用。

问：公司新神志的投产计算及明天发展谋划？

答：公司的恒久发展计算是成为国表里一流的制冷剂、发泡剂、电子级高纯化学品及基础氟化学品制造商，“三好意思”品牌成为氟化工畛域的众人化品牌。重心发展HFCs制冷剂、发泡剂品种、氟团聚物及氟缜密化学品，并通过自主翻新、互助研发，酿成第四代制冷剂、发泡剂居品的分娩才气和市集基础，具备部分氟团聚物居品及氟缜密化学品的技能和市集竞争力。

左证神志谋划，6,000t/a六氟磷酸锂(LiPF6)神志展望将于2024年一季度干与试分娩，5,000t/a聚全氟乙丙烯(FEP)及5,000t/a聚偏氟乙烯(PVDF)神志展望将于2024年12月控制干与试分娩；盛好意思锂电年产3,000t/a双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)神志，一期为500t/a，已于11月初运转试分娩；浙江森田的2万吨/年高纯电子级氢氟酸神志，下旅客户认证条件高、周期长，认证程度不足预期。

跟着市集产能的开释，居品价钱下落，投资者对上述神志投产后的盈利情况存在担忧；但公司在布局前就已作念好表情准备去承受可能濒临的策略性归天。投资LiPF6、LiFSI、PVDF、FEP等神志，并非为了短期的盈利，而是公司拓增业务畛域、探索明天发展说念路的恒久策略谋划，但愿能借此进一步完善上游的氟原料、单体制造才气，并买通制冷剂与卑鄙居品的衔尾，从而阐明公司的资本适度及畛域化分娩上风，迟缓丰富、优化业务板块布局。

问：公司及子公司氢氟酸的产能、扩建进展？

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答：公司及子公司领有氢氟酸产能为13.1万吨/年，拟扩建至29万吨/年。当今，仍处于扩建中，干系产能尚未有开释。

问：新神志是否会在本年孝顺事迹？

答：新神志从投产到盈利，尚需一定时间，况兼也需要看卑鄙市集行情。短期内，公司主要的事迹孝顺依然制冷剂居品。

三好意思股份(603379)主商业务：氟碳化学品和无机氟居品等氟化工居品的研发、分娩和销售。

三好意思股份2023年三季报闪现，公司主营收入26.09亿元，同比下降30.76%；归母净利润2.38亿元，同比下降48.45%；扣非净利润1.7亿元，同比下降60.94%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入8.73亿元，同比下降27.23%；单季度归母净利润1.08亿元，同比下降7.97%；单季度扣非净利润4440.03万元，同比下降62.05%；欠债率10.94%，投资收益-590.6万元，财务用度-1.84亿元，毛利率12.42%。

该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增抓评级3家。

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